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        【电商快评】蘑菇街2018年Q4:直播GMV同增177.8%
        发布时间:2019年02月26日 17:09:43

        (网经社讯)北京时间2月25日(美东时间2月25日),“中概时尚科技第一股”蘑菇街(NYSE: MOGU)?#40092;?/a>后首份季报出炉。据2019财年第三季度(2018年10月1日-2018年12月31日)未经审计的财务报告(以?#24405;?#31216;2018年Q4财报)显示,蘑菇街实现营收达3.672亿元人民币,同比增长20.3%。其中,蘑菇街直播业务本季度GMV同比增长177.8%。?#28304;耍?#32593;经社旗下国内知名电商智库电子商务研究中心(微信ID:i100ec)特发布快评予以解读。

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        以下为蘑菇街2018年Q4财报核心数据

        • 截至2018年12月31日的12个月,商品交易总额(GMV)为169.78亿元(约合24.69亿美元),同比增长21.5%;

        • 截至2018年12月31日的12个月,活跃买家数量增至3450万人,较上年同期的3390万人增长1.8%;

        • 视频直播业务继续强劲增长,相关GMV同比增长177.8%;截至2018年12月31日的12个月,点击过视频直播的移动端月均活跃用户增长43.6%。

        • 总营收为3.672亿元(约合5340万美元),较上年同期的3.052亿元增长20.3%,主要源于佣金营收和其他营收的增长,这一增长在一定程度上被营销服务营收下滑所抵消。

        • 营销服务营收为1.314亿元(约合1910万美元),较上年同期的1.454亿元下降9.6%;

        • 佣金营收为1.756亿元(约合2550万美元),较上年同期的1.303亿元增长34.7%;

        • 其他营收为6020万元(约合880万美元),较上年同期的2940万元增长104.6%。

        • 总成本和支出为4.649亿元(约合6760万美元),较上年同期的5.076亿元下降8.4%;

        • 销售和营销支出为2.047亿元(约合2980万美元),较上年同期的2.239亿元下降8.6%;

        • 研发支出为5530万元(约合800万美元),较上年同期的7100万元下降22.2%;

        • 总务和行政支出为4790万元(约合700万美元),较上年同期的2280万元增长110.2%;

        • 营业亏损为9770万元(约合1420万美元),较上年同期的营业亏损2.025亿元收窄51.75%;

        • 净亏损为4220万元(约合610万美元),较上年同期的净亏损1.561亿元收窄73.0%;

        • 剔除股权激励支出、投资处置收益等项目,调整后的净利润为1370万元(约合200万美元),上年同期净亏损8170万元;

        • 每股美国存托股票(ADS)基本和摊薄亏损均为4.03元(约合0.59美元),上年同期每股ADS基本和摊薄亏损均为15.02元;每股ADS代表25股A类普通股;

        • 截至2018年12月31日,蘑菇街持有的现金、现金等价物、受限现金以及短期投资总额为16.142亿元(约合2.348亿美元),截至2018年3月31日时为13.554亿元。

        亮点一:营收保持稳健增长亏损进一步收窄

        ?#28304;耍?#32593;经社-电子商务研究中心主任曹磊指出,对于以上财报总营收数据分析出,除了GMV整体增长带来更多的佣金收入外,随着商家结构优化而提高的平均佣金率,也是重要原因之一。蘑菇街以“选品选款能力、整合供应链能力、客户沟通能力”三个“慢能力”为出发点,同时推动和赋能商家,积累长远的竞争力,?#20323;?#24378;化自身的“时?#24515;?#30340;地”的特点和优势。

        曹磊认为,从蘑菇街本季的营销服务收入由2018财年同期的1.454亿元减少9.6%至1.314亿元。这表明了蘑菇街将战略重点放在增长效率更高的直播业务上有关,同时通过对商家数量和结构的优化以及营销服务产品的开发和推广,营销服务收入的降幅也在不?#40092;?#31364;。因此,在营收增长的同时,蘑菇街也注重提升运营效率。

        另外,从客观的角度来说,蘑菇街2019财年Q3,营收增长确实也会有电商的季节性因素影响,因为刚好是自然年的Q4,消费习惯、大促节点都会推高佣金、营收。当然,蘑菇街目前仍然?#24378;?#25439;的,这个也是客观的情况,亏损是在收窄中。曹磊表示。

        虽然财报显示,蘑菇街目前仍然亏损,但亏损缩正在进一步收窄。本季度经营亏损为9771万元,而2018财年同期为2.025亿元,收窄幅度达51.75%。

        亮点二:直播成蘑菇街时尚商品销售?#27597;?#25928;转化场景

        ?#28304;耍?#26361;磊指出:直播正在成为蘑菇街推动时尚产业升级的?#34892;?#25163;段。年轻女性在时尚消费的过程中,追求更强的体验?#23567;?#30452;播带来的实时交互不仅极大丰富了用户时尚购物的参与?#23567;?#20020;场?#23567;?#20449;任?#26657;?#32780;且能让主播第一时间得到来自用户的真实反馈。因此,有别于传统电商平台以“文字+图片”网页展示的电商1.0模式,以“实物+真人”的直播成为了电商2.0模式,这无疑也已成为蘑菇街时?#24515;?#23481;的重要载体和商品销售?#27597;?#25928;转化场景。

        曹磊指出,从客户体验的角度来看,直播可以直观地看到商品以及主播亲测,帮用户解决很多看不见摸不着的问题,这是在客户体验上有明显的提升;?#26377;实?#35282;度看,直播改变了电商从打版、拍照、上架、售卖的流程,蘑菇街就是一个典型的案例,打造出“前播后厂”的直播供应链模式,带来了效率上的提升;从成本角度看,直播具有快速销售的特点,同时能够先?#20323;?#21333;再投产,减轻库存压力,降低了供应端的成本。

        蘑菇街直播的特点有这几个方面,一是立足专注时尚消费领域,符合年轻女性时尚消费时的需求、习惯,二是“以人为中心”,时尚主播建立自己?#27597;?#20154;品牌,牢牢地吸引粉丝,三是随着供应链基地不断接入“前播后厂”供应链越来越完善。曹磊表示?#39304;?/p>

        目前,蘑菇街直播以主播为中心,通过?#33735;?#20027;播与“潮流源头”之间的桥?#28023;?#34321;菇街正让越来越多的主播可以深入海外市场、深入潮流发源地,去发掘更多时尚品牌和流行款式;通过推动主播与“品牌源头”的对接,蘑菇街正让主播能够与更多优质时尚品牌、设计师品牌携手。

        同时,一个好的直播平台会给企业带来意想不到的营销效果。电商最重要的就是要抓住客户,电商与用户有良好的互动,这也成为企业新的盈利渠?#39304;?br/>

        亮点三:“C端直播+B端供应链” 成蘑菇街核心竞争力

        ?#28304;耍?#34321;菇街?#35789;?#20154;、董事会主席、CEO?#32476;?#34920;示,“直播不仅为用户提供了更有趣,更具吸引力和互动的时尚发现体验,而?#19968;?#20351;我们能够收集当前时尚趋势和数据,?#20323;?#20351;我们能够创造更高效的时尚产?#23548;?#20540;链。随着不断丰富平台上的时?#24515;?#23481;,并为更多用户、商家和KOL提供服务,蘑菇街的重点将扩?#27807;?#20248;化和提升时尚产品的供应链。这将是一项艰巨的挑战,但我们坚信这些努力,将使我们生态系统中的所有参与者受益匪?#22330;!?/p>

        此前,曹磊曾预测过:“蘑菇街未来仍然有可能凭借微信生态和直播业务发展。数据显示,2019年财年上半年,小程序对蘑菇街总GMV的贡献率已达31.1%。而直播业务也一直在大幅增长。2019财年上半年,直播贡献了14亿元的GMV,几乎接近该业务在2018财年全年的GMV。在经济下行的大环境下,去年底蘑菇街能够到美国?#40092;?#23454;属不易。未来,对于蘑菇街而言,最重要的是依托其C端达人直播现有优势,快速完善加强B端供应链,提升变现盈利能力,以支撑其‘中概科技时尚第一股’?#34180;?/p>

        “同时,蘑菇街要想更好地做到可?#20013;?#21457;展,首?#28982;?#38656;注意考虑是否拥有良好的活跃用户结构;其次,还要考虑是否拥有足够的流量入口和资本支撑;最后,能否依托自身核心优势,?#33735;?#26377;竞争力门槛的业务‘闭环’乃至生态圈。现在的直播未来将是所有电商的‘标配’,这一行?#30331;?#21183;在2019年会更为突出,如何做到差异化,也是门亟需克服的课题。”曹磊进而指出。

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        【关键词】蘑菇街IPOQ3
        股票名称/代码
        $/总资产
        $/营收
        $/净利润
        • 阿里巴巴BABA.US
        • 1092亿
        • 385亿
        • 94.5亿
        • 京东JD.US
        • 282.6亿
        • 557.4亿
        • 7.7亿
        • 唯品会VIPS.US
        • 583.2亿
        • 112.2亿
        • 0.4亿
        • 宝尊电商BZUN.US
        • 4.60亿
        • 6.40亿
        • 0.3亿
        • 聚美优品JMEI.US
        • 7.60亿
        • 8.90亿
        • -0.06亿
        • 寺库SECO.US
        • 3.60亿
        • 5.80亿
        • 0.03亿
        巴厘岛娱乐1990

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